每年,小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天,蒂姆是精灵之都的新成员,当他跟随大家来到人类世界时,他深深地被游乐园所吸引,而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家,他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来,如果不及时回到精灵都,蒂姆就会变成一棵树,而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去,特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢?
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